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2019 年 1-11月機械工業經濟運行分析

http://www.b2b.hc360.com 中國金屬加工網 信息來源:互聯網發布時間:2020年01月07日瀏覽:552

今年以來,在日趨復雜的國內外發展環境下,機械工業承壓前行。年初開局增加值增速波動較大,出現了上升、下滑、再回穩的狀況。汽車行業產銷增速降幅超出預期,其它主要機械產品增速普遍回落。三季度以來,隨著推動深挖國內市場潛力、拓展擴大最終消費、穩定制造業投資、提升產業基礎能力和產業鏈水平等政策措施的實施,以及減稅降費政策的落實落細,機械工業經濟運行環境有所改善。但要看到,供需矛盾、結構性矛盾等困擾行業發展的深層次問題尚未明顯改善,全年實現平穩運行的壓力依然存在。

一、 2019年以來機械工業經濟運行基本情況

(一)增加值增速企穩回升

2019 年機械工業增加值增速總體態勢為震蕩下行、企穩回升。1-2 月機械工業增加值同比僅增長 2%,春節過后,國家不斷釋放支持實體經濟的政策信息,1-3 月機械工業增加值增速回升至6.3%。但4月至7月機械工業累計增速持續回落至 3.9%,1-8 月、1-9 月均為 4.1%,1-10 月4.3%,1-11月 4.7%,企穩回升。雖仍低于同期全國工業及制造業增速,但與二者之間的差距縮小。

(二)產品產量增減不一,增長產品數量不足四成

1-11月機械工業重點監測的120種主要產品中,產量同比增長的產品45 種,占比37.5%,比上年減少17種;產量同比下降的產品75種,占比62.5%。從趨勢看,自2018 年6 月以來,主要產品中產量增長的種類呈現減少趨勢,今年8、9月份降至階段性低點,但10 月份以來出現趨穩態勢,至 11月已連續回升兩個月。單月產量變化更為顯著,9月當月產量增長的產品僅有 36種,10月增至57種,11月增至70 種。

產品產量增減的特點主要表現在:

一是起重設備、石化裝備、部分通用設備和基礎件產品生產保持增長。部分通用機械產品和基礎件產品保持增長。

二是工程機械、儀器儀表、環境保護產品經過高速增長后,增速普遍回落,且出現分化。

三是發電設備、輸變電設備、機床工具產品、農機產品市場需求變化,生產經營持續低迷。

四是汽車產銷降幅超出預期,下半年降幅逐步收窄。

(三)效益指標有所回穩

營業收入:2019 年 1-10 月機械工業累計實現營業收入 17.39 萬億元,同比增長2.14%,雖低于全國工業(4.22%)及制造業(4.0%)增速,但較上月有所回升,自4月份以來累計增速首度超過 2%。14 個大行業中汽車同比下降 3.15%、文辦設備同比下降0.49%、機床工具行業下降0.38%、農機下降0.29%,其他行業均為增長,有3個大行業同比實現兩位數增長。

利潤總額:2019 年 1-10 月機械工業累計實現利潤總額 1.04 萬億元,同比下降3.37%。6 月開始,降幅逐月收窄,但仍高于全國工業及制造業。利潤增速比2018年同期回落5.47個百分點,低于同期全國工業0.43個百分點。14 個大行業中機床工具、汽車、機械基礎件和其他民用機械利潤同比下降,其他行業均為增長??鄢囆袠I,1-10 月機械工業非汽車行業實現營業收入 10.74 萬億元,同比增長 5.71%;實現利潤總額6149.37億元,同比增長 5.98%。

(四)固定資產投資增長較弱

2019 年 1-11 月,全國固定資產投資(不含農戶)533718億元,同比增長 5.2%,增速與1-10月持平。

2019 年機械行業投資增長一直在低位徘徊,總體回落。主要涉及的國民經濟行業大類固定資產投資增速分化明顯。1-11 月,通用設備制造同比增長1.4%,比1-10月加快0.5個百分點;專用設備制造業同比增長 9.5%,比 1-10 月回落 0.3個百分;汽車制造業同比下降 0.4% ,比 1-10 月降幅加深 0.1 個百分點;電器機械及器材制造業投資持續低位,同比下降 6.8%,降幅比 1-10 月收窄 0.7 個百分點;儀器儀表制造業投資同比增長33.4%,比1-10月加快2.8個百分點。

近期調查顯示,當前企業投資更趨謹慎,投資意愿不強、方向不清,對于明年投資普遍較為謹慎,預計總體將延續今年疲弱態勢。

(五)進口持續下降、出口總體趨穩

1-10 月機械工業進出口總額 6337 億美元,同比下降3.63%。其中:進口 2575億美元,同比下降9.33%;出口3762億美元,同比增長0.71%,已連續8個月實現微幅增長;實現貿易順差1187億美元,比上年同期增加291.38億美元。

從 14 個大行業看,進口全部下降,其中機床工具行業降幅超過20%,工程機械、汽車、文辦、機械基礎件和其他民用機械行業降幅也在10%以上。出口分化明顯9升 5降,食品包裝、農機、儀表、機床、石化通用、機器人、重型礦山、工程機械和其他民用機械行業出口額同比增長。

二、當前機械工業內外部環境分析

(一)國內市場環境

1、市場需求和企業投資依然低迷,訂貨不足仍在延續

傳統用戶行業處于產能調整期,總體需求下降,同時機械工業行業前期積累了巨大產能,兩者矛盾更加突出。今年1-11 月全國固定資產投資增速5.2%,而其中設備工器具購置投資下降1.8%,反映出機械產品需求市場總體偏冷的態勢。機械工業重點聯系企業累計訂貨顯著下滑,1-2 月同比下降10%,此后降幅雖震蕩收窄,1-10 月降幅仍為4.7%,表明訂貨不足問題仍在延續。

2、成本壓力大、效益提升難、虧損額多

1-10 月,機械工業營業成本同比增長 2.1%,增速高于同期利潤增速,原材料價格、人工成本、融資成本均在上升。專項調查顯示,今年以來被調查企業用工成本普遍上漲 5%-10%。今年 1-10月機械工業營業收入利潤率 5.98%,同比下降0.34 點。企業虧損面 19.74%,同比擴大了 1.92點,虧損企業虧損額同比增長 22.83%。

3、應收賬款總額大,運行效率下降

應收票據及應收賬款數額大、回收難是當前影響機械企業生產經營的突出問題。1-10 月機械工業應收賬款總額已達 5.72 萬億元,同比增長2.17%,占全國工業應收賬款總額的三分之一。機械工業自 2006 年以來流動資金周轉率基本都在 2 次以上,2018 年僅為1.53 次,2019 年 1-10月下降至1.43次,運行效率和質量明顯下降。

4、價格指數持續低位,優質產品不能優價

從國家統計局公布的 2019年 11 月份價格指數看:11月工業生產者出廠價格同比下降1.4%,生產資料價格同比下降2.5%,原材料工業價格同比下降 5%,加工工業價格下降1.6%,工業生產者和生產資料出廠價格指數降幅均較上月稍有收窄。

11 月機械工業出廠價格同比下降 1.1%,比上月又下滑 0.3 個百分點。其中:通用設備制造業出廠價格指數上漲0.3%,比上月放緩0.3個百分點;專用設備制造業價格與上年持平,但較上月下降 0.3 個百分點;電氣機械和器材制造業價格指數下降2.5%,降幅較上月加深0.3個百分點;汽車制造業同比下降0.7%,與上月持平;儀器儀表行業價格指數增長 0.9%,增幅較上月回落 0.2個百分點??傮w而言價格指數持續低位運行。機械工業產能過剩,市場低價競爭,嚴重影響了產業技術進步和轉型升級。

(二)中美貿易摩擦對機械工業的影響

美國加稅清單幾乎涵蓋機械工業全部稅號。

美國三次加稅清單 5500 億美元涉及機械工業稅號數量已占機械工業全部稅號的98%。從 2018年出口金額看比重高達98.8%。

今年 1-10 月,機械工業對美進出口總額845.98 億美元,同比下降 5.27%。其中:出口586.49億美元,同比下降14.4%;進口259.49億美元,同比下降17.16%。貿易順差 327 億美元。

中美貿易摩擦直接影響看,機械工業對美貿易額及占比全面下滑。間接影響看,部分在華外企遷離中國,新投資項目擱淺。相當一部分對美出口企業受此影響,不得已大幅裁員,造成工人失業、專業技術人員流失。潛在影響看,美日歐聯手打造“西方零關稅集團” ,企圖改變WTO 規則,架空現行貿易體系;拉攏一些國家構建對華包圍圈,實行科技封鎖,打壓我龍頭企業,限制科技交流,對我經濟環境、市場預期產生不利影響;在未來較長的一個時期,我們將遭遇來自美國及其盟國的技術封鎖和高端裝備進口的嚴格限制,對我國機械工業實現高質量發展將會產生長遠影響。

三、行業未來運行趨勢預判

當前機械工業運行環境依然嚴峻。世界經濟增長總體處于下行期,中美貿易摩擦影響逐步顯現;國民經濟結構性、體制性矛盾沒有解決,能源、原材料行業處于結構調整期,煤炭、電力、鋼鐵、石化等行業增量需求不足,機械工業長期存在的結構性矛盾依然存在,全年實現平穩運行難度很大。但中美貿易摩擦讓我們認識到自主創新和核心技術裝備國產化的重要性,國家相關部門都在采取措施,行業企業積極行動,這對機械工業的結構調整和產業升級將起到重要的推動作用!

綜合分析, 2019年機械工業全行業經濟運行困難和壓力雖然較大,但利好因素依然存在。初步預計全年經濟運行總體將比較平穩,工業增加值力爭達到 5%左右,營業收入、利潤總額及出口貿易保持適度增長。

展望2020年,機械工業運行環境利好因素依然存在,宏觀政策取向仍然是堅持穩中求進的總基調。同時中央高度重視推進創新發展和產業升級,特別是針對當前一些行業供應鏈面臨的突出問題,組織實施“攻尖”項目,加快重點領域國產自主化產品替代,鼓勵自主創新產品應用等。這些政策措施的實施對機械工業的穩增長和創新發展以及產業升級將起到推動作用。

初步預期, 2020年工業增加值增速在5-5.5%區間,營業收入、實現利潤及出口保持增長。

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